1) Nuages

2) Cry Cry Baby

3) Watermelon Man

4) Knuckle- Head

5) T-Bone Steak

6) I'm Going To Take You Home

7) One Mint Julep

8) La Cumparsita

9) The Girlfriend of the Whirling Dervish

10) See What You Do

11) Sabre Dance

12) Opus De Funk

13) Belly Up

14) Funky Miracle

15) The Big Bamboo